Notre accompagnement

Une étape préalable et primordiale dont l’objectif est d’étudier lors d’une consultation sans engagement, votre situation, vos attentes et vos besoins qui en découlent. Parce que la protection de vos données est une priorité absolue, le groupe HESTIA est soumis au devoir de confidentialité. Vos informations sont ainsi recueillies dans l’unique objectif de travailler ensemble sur votre bilan patrimonial. L’instauration d’un lien de confiance entre nous et nos clients constitue un axe essentiel et nécessaire à un accompagnement durable et efficace.

En s’appuyant sur l’audit réalisé lors de notre premier rendez-vous, nous effectuons une analyse approfondie de votre situation afin de vous proposer une ou plusieurs solutions d’investissements correspondant à vos besoins. Notre expertise et nos connaissances nous permettrons ainsi de définir ensemble la stratégie la plus adéquate à mettre en place.

Comprendre et maitriser les préconisations que notre cabinet vous présentera, représente un rouage essentiel de la confiance que vous nous accordez. C’est pourquoi, nous vous présentons la stratégie à mener au travers d’un rapport clair et détaillé.

Une fois le choix de la stratégie arrêté, nous vous accompagnons sur la mise en place des supports nécessaires. Notre accompagnement personnalisé, « clé en main » vous permettra d’obtenir les meilleures conditions d’investissements et de financements.

Une fois la finalisation administrative réalisée, nous accompagnons à la carte notre clientèle : s’il s’agit d’un investissement locatif, alors nous serons présents à la livraison de celui-ci pour vérifier la bonne qualité du logement. S’il s’agit de la mise en location d’un bien nous nous assurerons de la bonne solvabilité du locataire, ainsi que de la mise en place d’éventuelles garanties supplémentaires. Et ainsi de suite. Vous l’aurez compris, nous sommes présents pour vous à tous les niveaux.

Parce que notre conseil ne s’arrête pas à la finalisation de votre projet, nous vous accompagnons de manière personnalisée, et qu’une stratégie patrimoniale ne connait pas de fin mais des évolutions. Nous opérons un suivi de vos déclarations fiscales ainsi que de vos investissements (conseils, arbitrages, veille fiscales et juridique) sur une durée minimum de 3 ans. Ce rendez-vous annuel nous permettra d’être toujours au plus proche de vous et de vous apporter toujours les meilleurs conseils sur votre stratégie patrimoniale.